4 yıldır görmediği Velvet’in yanına gelen Fred. En sonun da karısını terkedip özgürce birlikte olma fırsatını yakalamıştır. Ancak aradan bir süre geçince Velvetin sevgisi Fred’e karşı azalmış ve aralarına kara kediler girmiştir. Fred ise Velvet’in kendisine olan davranışlarından bu durumu anlayıp bunu takıntı haline getirip bir hastalığa yakalanır.