Çin tarihinin Üç Krallık döneminde geçen hikayede, Cao Cao’nun (Yun-Fat Chow) askeri bilgeliği, aşkı ve oğlu ile arasındaki ilişki anlatılmaktadır. M.S. 190 ve 200 yılları arasında Cao Cao Doğu Hanedanlığında, Lu Bu ve diğer diktatörleri devirir. 216 yılında Cao Cao İmparator Xian’ı kendisine ayrı bir derebeylik vermesi için zorlar. Ardından Cao Cao Wei Kralı ünvanı ile, gücünü göstermek için Bronz Serçe Kalesini yaptırır. Mu Shun ve Lingju yıllar boyunca bir eğitim kampında ağır şartlar altında suikastçi olarak eğitilmiş ve hayatları boyunca tek bir gizli görev, Cao Cao suikatine hazırlanmış genç bir çifttir. Cao Cao’nun oğlu Cao Pi ise İmparatoru devirip tahtı ele geçirme planları yapmaktadır. 220 yılına gelindiğinde ise hepsinin yolu tek bir yerde, Bronz Serçe Kalesinde kesişir..